A Naptár és a Teendők

Az oldalsáv Szervezés csoportja két modult fog össze. A Naptár az Ön saját eseményeit (megbeszélés, tárgyalás, szabadság) mutatja napi, heti és havi nézetben, és automatikusan megjeleníti benne a cég dokumentumainak és biztosításainak lejáratát is. A Teendők egy személyes feladatlista: minden teendőnek lehet határideje, prioritása és emlékeztetője, és egy kattintással lezárható.

Ki éri el?

• Adminisztrátor: mindkét modult eléri, ha az előfizetési csomag tartalmazza.
• Felhasználó: a Naptár, illetve a Teendők modul-jogosultsággal, külön-külön (Általános kézikönyv, Felhasználók fejezet). Jog nélkül a rendszer a Dashboardra irányít: „Nincs jogosultsága ehhez a modulhoz.”
• Könyvelő: a cég naptárát és teendőit nem látja. Könyvelői nézetben a Szervezés csoport nem jelenik meg.

Fő fogalmak

A Szervezés menü és a narancs szám

1. Szervezés: a csoportot kinyitja és becsukja. A Naptár vagy a Teendők oldalán magától nyitva van.
2. Naptár ().
3. Teendők ().

A Szervezés csoport és a Teendők menüpont mellett narancs szám mutatja, hány nyitott (le nem zárt) teendője van. Ha minden teendője lezárva, a szám eltűnik.

Összecsukott oldalsávnál a Szervezés ikonra kattintva egy kis lebegő menü nyílik a két menüponttal.

Mindkét modul a telefonos alkalmazásban is elérhető, a Szervezés csempecsoportban (Általános kézikönyv, Telefonos alkalmazás fejezet).

A naptár nézetei

Hét nézet

1. Nézetváltó: Nap, Hét, Hónap. Az aktív nézet fehér gombon, kék betűvel látszik.
2. Léptetés a ‹ és › nyíllal: Hét nézetben hetet, Nap nézetben napot, Hónap nézetben hónapot lép.
3. A megjelenített időszak, például „nov 2. – nov 8.”.
4. Ma: visszaugrik a mai napra, a nézet megmarad.
5. + gomb: új esemény ().
6. Napfejléc: a mai nap száma kék körben. Egy napra kattintva az a nap lesz kiválasztva (lila háttér), és az eseménylistája a rács alatt jelenik meg.
7. Saját esemény a kezdés és a befejezés közötti sávban. Az egymást átfedő események egymás mellé kerülnek.
8. Lejárati bejegyzés „D” vagy „B” előtaggal, narancs vagy piros színnel (lásd lent).

A rács a hétfőtől vasárnapig tartó hetet mutatja óránként, 0 és 24 óra között; megnyitáskor a 7 óra van felül, a korábbi és későbbi órák görgetéssel érhetők el. Egy üres sávra kattintva új esemény nyílik az adott napra és órára, egyórás időtartammal. Egy eseményre kattintva a rendszer kiválasztja annak napját, és a rács alatti lista Új esemény gombja az esemény kezdő időpontjával nyit új eseményt. A meglévő esemény szerkesztése heti nézetben a lista ceruza ikonjával történik.

1. A kiválasztott nap, például „2026. november 5., csütörtök”.
2. Új esemény erre a napra.
3. Saját esemény: időtartam, név, leírás.
4. Ceruza: a sorra kattintva megnyílik a szerkesztés.
5. Lejárati bejegyzés D (dokumentum) vagy B (biztosítás) jellel.
6. Nyíl ikon: a sorra kattintva a dokumentum vagy a biztosítás adatlapja nyílik meg.

Nap nézet

1. Visszajelzés a mentés, módosítás vagy törlés után, például „Az esemény rögzítve.”.
2. A nap neve, például „november 3 | K”.
3. Esemény: név, leírás és időtartam a teljes szélességben.
4. Az átfedő esemény mellé kerül, a sáv megosztva.
5. Üres sáv: kattintásra új esemény nyílik erre az órára, egyórás időtartammal.

Nap nézetben egy eseményre kattintva egy választóablak nyílik: a meglévő esemény szerkesztése, vagy új esemény ugyanerre az időpontra (). Lejárati bejegyzésre kattintva a dokumentum vagy a biztosítás adatlapja nyílik meg.

Hónap nézet

1. Mai nap: kék keret.
2. Kiválasztott nap: kék háttér. Egy napra kattintva választható ki.
3. Kék pont: azon a napon van legalább egy saját esemény.
4. Narancs betű: 30 nap múlva lejár egy dokumentum (D) vagy biztosítás (B).
5. Piros betű: a lejárat napja.
6. Az előző és a következő hónap napjai halványan; ezeken is látszanak a jelek.
7. A kiválasztott nap fejléce, alatta az Új esemény gomb és a nap eseményei.
8. Egész nap: időpont nélküli esemény. Az időpontos események elöl, időrendben állnak.

A havi rács hat hetet mutat hétfőtől vasárnapig. Ha a kiválasztott napon nincs esemény, a lista helyén „Nincs esemény ezen a napon.” áll. Havi nézetben a + gomb a kiválasztott napra nyit új eseményt, Nap és Hét nézetben a megnyitott napra (alapból a mai napra).

Dokumentum- és biztosításlejáratok

A naptár magától mutatja a cég dokumentumainak lejáratát (a dokumentum Lejárat / Határidő mezője) és a biztosítások Lejárati dátumát. Minden lejárathoz két bejegyzés tartozik:

• A bejegyzés neve dokumentumnál a dokumentum címe, biztosításnál a biztosító neve. A biztosítás leírásában a biztosítás típusa rövid formában áll (például „vagyon”, „casco”, „gfb”), utána a kötvényszám.
• Az órarácsban mindig 10:00 és 11:00 között jelenik meg; ez csak elhelyezés, nem valódi időpont.
• A bejegyzés nem szerkeszthető és nem törölhető a naptárban. Rákattintva a dokumentum vagy a biztosítás adatlapja nyílik meg; a dátumot ott lehet módosítani, és a naptár azonnal követi.
• A lejárati bejegyzések minden felhasználó naptárában megjelennek, akinek Naptár joga van. Az adatlap megnyitásához a Dokumentumok, illetve a Biztosítások modulhoz is jog kell.

Esemény rögzítése, szerkesztése és törlése

Új esemény

1. Esemény neve (kötelező).
2. Kezdő dátum (kötelező).
3. Kezdő időpont. Ha üresen hagyja, az esemény egész napos.
4. Befejező dátum és Befejező időpont (nem kötelező).
5. Leírás (nem kötelező): helyszín, résztvevők, jegyzet.
6. Mentés. A Mégse, vagy kattintás az ablakon kívülre, mentés nélkül bezárja.

Az előre kitöltött mezők: a kezdő dátum az a nap, ahonnan az ablakot megnyitotta. Az órarácsra kattintva a kezdő időpont a kattintott óra, a befejezés ugyanaz a nap egy órával később. A + gombbal és az Új esemény gombbal az időpontok üresek.

• Időpontos eseménynél, ha nincs befejező időpont, a rácsban egyórás sávként látszik, a listában csak a kezdés áll.
• Ha a befejező időpontot adja meg, de a befejező dátumot nem, az esemény ugyanazon a napon ér véget.
• A többnapos esemény (későbbi befejező dátummal) a naptárban csak a kezdőnapján jelenik meg.
• Egész napos eseménynél (kezdő időpont nélkül) a befejező időpont nem jelenik meg sehol.

Mentés után a naptár ugyanabban a nézetben, az esemény kezdőnapjára állva töltődik be, felül „Az esemény rögzítve.” üzenettel. Ha a mentés nem sikerült, „Az esemény mentése nem sikerült.” üzenet jelenik meg. Az esemény csak az Ön naptárában látszik.

Esemény szerkesztése

1. Az ablak címe: „Esemény szerkesztése”.
2. Az esemény eddigi adatai, átírhatók.
3. Mentés: „Az esemény módosítva.”
4. Esemény törlése (lásd lent).

Megnyitása: Hét és Hónap nézetben a napi lista egy sorára kattintva (ceruza ikon), Nap nézetben az eseményre kattintva, majd a Szerkesztés választással.

Ha az esemény ugyanazon a napon ér véget, amelyen kezdődik, a Befejező dátum mező üresen jelenik meg; a befejező időpont megmarad.

Választóablak Nap nézetben

1. Szerkesztés: a meglévő esemény szerkesztőablaka.
2. Új esemény erre az időpontra: új esemény ugyanarra a napra és kezdő időpontra, egyórás időtartammal.
3. Mégse.

Esemény törlése

1. „Biztosan törlöd ezt az eseményt?”
2. Mégse.
3. Törlés: „Az esemény törölve.”

Az ablakot a szerkesztőablak alján lévő piros Esemény törlése nyitja.

A törlés végleges: a törölt esemény nem állítható vissza, lomtár nincs. Csak a saját eseményét törölheti; a lejárati bejegyzések nem törölhetők.

A teendők listája

1. Új teendő ().
2. Összesítő kártyák: Összes teendő, Ma esedékes, Lejárt, Lezárva. Egy kártyára kattintva a lista ennek megfelelően szűrődik.
3. Szűrők (lásd lent).
4. A teendők kártyái.

A listán csak az Ön által létrehozott teendők szerepelnek. Az összesítő kártyák a saját teendőit számolják, a szűrőktől függetlenül; a Ma esedékes és a Lejárt szám csak a le nem zárt teendőket veszi figyelembe.

Szűrés és keresés

1. Keresés: szövegrészlet a teendő nevéből vagy leírásából.
2. Státusz: Összes, Nyitott vagy Lezárva.
3. Prioritás: Összes, Sürgős, Magas, Normál, Alacsony.
4. Határidő: Összes, Ma esedékes, Lejárt (elmúlt határidő, még nem lezárva) vagy 7 napon belül (ma és a következő 7 nap).
5. Szűrés (nagyító). Enterrel is indítható.
6. Szűrők törlése (X).

A Ma esedékes és a 7 napon belül szűrő a lezárt teendőket is mutatja, ha a határidejük ebbe az időszakba esik; csak a nyitottakhoz a Státusz szűrőt is állítsa Nyitottra. Ha nincs találat: „Nincs találat! Módosítsd a szűrőket vagy hozz létre új teendőt.”

A sorrend

A lista sorrendje rögzített, nem állítható át: elöl a nyitott, utánuk a lezárt teendők; ezen belül prioritás szerint (Sürgős, Magas, Normál, Alacsony), azon belül a határidő szerint, a legkorábbi elöl. Az azonos prioritású teendők közül a határidő nélküliek állnak elöl.

A teendő kártyája

1. Színcsík a prioritás színével. Alatta a név, a leírás első 120 karaktere, a prioritás és az állapot jelvénye.
2. Elmúlt határidő: „Lejárt 1 napja” (sötétpiros).
3. Ma esedékes (piros).
4. Három napon belüli határidő (narancs, dátummal).
5. Nincs határidő.
6. A létrehozás napja (óra ikon).
7. Műveletek: zöld Lezárás, türkiz Megtekintés, kék Szerkesztés.

1. Három napnál későbbi határidő: szürke dátum naptár ikonnal.
2. Lezárt teendő: szürke csík, halványabb kártya, áthúzott név.
3. A lezárt teendő határideje mindig szürkén látszik.
4. Lezárt teendőnél nincs Lezárás gomb.

Teendőt törölni nem lehet; az elvégzett vagy feleslegessé vált teendőt zárja le, a listáról (lásd lent) vagy a szerkesztésben ().

Lezárás a listáról

1. „Lezárod ezt a teendőt?”
2. OK: a teendő lezárul.
3. Mégse.

A nyitott teendő kártyáján a zöld gombbal. Megerősítés után a lista „Teendő sikeresen lezárva!” üzenettel töltődik be, a teendő a lezártak közé kerül, a narancs szám eggyel csökken.

Új teendő

1. Teendő neve *: rövid, egyértelmű megnevezés.
2. Leírás (nem kötelező): részletek, jegyzetek; az adatlapon a sortörések is megmaradnak.
3. Prioritás: Sürgős, Magas, Normál (alapértelmezés) vagy Alacsony.
4. Határidő és mellette Időpont (mindkettő nem kötelező).
5. Emlékeztető: „Értesíts a határidő napján”.
6. Teendő mentése. Mellette a Mégse mentés nélkül visszavisz a listára.
7. Vissza a listára.

• Az új teendő mindig Nyitott állapotban jön létre, és az Ön teendője lesz.
• Név nélkül a teendő nem menthető („A teendő neve kötelező!”).
• Az Időpont tájékoztató adat: az adatlapon a határidő mellett látszik, de a lista sorrendjét és az emlékeztető idejét nem befolyásolja.
• Az Emlékeztető csak határidővel működik. Ha bejelöli, de nem ad meg határidőt, a teendő emlékeztető nélkül mentődik. Az értesítés a határidő napjának reggelén érkezik ().

Mentés után a lista nyílik meg „Teendő sikeresen rögzítve!” üzenettel, és az oldalsáv narancs száma eggyel nő.

Teendő szerkesztése és lezárása

1. Teendő neve *, alatta a leírás és a prioritás, ugyanúgy, mint az új teendőnél.
2. Státusz: Nyitott vagy Lezárva. Csak a szerkesztésben van.
3. Határidő és Időpont.
4. Emlékeztető: bejelölve, ha a teendőhöz emlékeztető tartozik.
5. Mentés: „Teendő sikeresen módosítva!”, utána a teendő adatlapja nyílik meg.
6. Mégse: mentés nélkül az adatlapra visz. A fejléc Vissza gombja a listára.

• Ha a Státuszt Lezárva-ra állítja, a rendszer rögzíti a lezárás idejét és az Ön nevét.
• Egy lezárt teendő újranyitható: állítsa vissza Nyitott-ra és mentse. A lezárás adatai ekkor törlődnek.
• Csak a saját teendőjét szerkesztheti; más teendőjére mutató hivatkozásnál a lista nyílik meg „Ezt a teendőt nem szerkesztheted.” üzenettel.

A teendő adatlapja

1. A teendő neve az oldal címében.
2. Vissza a listára.
3. Prioritás és állapot.
4. A teljes leírás, sortörésekkel. Ha nincs: „Nincs leírás.”
5. Határidő az időponttal. Nyitott teendőnél pirosan, ha ma esedékes („Ma esedékes!”) vagy lejárt („Lejárt N napja”). Ha nincs: „Nincs megadva”.
6. Emlékeztető: csak akkor látszik, ha be van kapcsolva.
7. Létrehozta és Létrehozva.

1. Lezárva állapot (zöld).
2. Áthúzott név.
3. A határidő lezárt teendőnél sosem piros.
4. Lezárva: a lezárás ideje és aki lezárta.

Az Emlékeztető sorban a határidő napja és időpontja áll (időpont nélküli határidőnél 23:59). Az értesítés ettől függetlenül a határidő napjának reggelén érkezik. Az adatlapon nincs szerkesztés vagy lezárás gomb: ezek a listán, a teendő kártyáján érhetők el.

Emlékeztetők és értesítések

A rendszer kétféle emlékeztetőt küld, mindkettőt e-mailben és a telefonos alkalmazásba is. A telefonos értesítés akkor érkezik meg, ha a telefonos alkalmazásban engedélyezte az értesítéseket (Általános kézikönyv, Telefonos alkalmazás fejezet). E-mailt a rendszer a felhasználó profiljában megadott címre küld, aktív felhasználónak.

A naptár emlékeztetője

• Minden saját eseményéről kap emlékeztetőt; eseményenként nem kapcsolható ki. A lejárati bejegyzésekről a naptár nem küld értesítést (a dokumentumoknak és biztosításoknak saját emlékeztetőjük van).
• Egy eseményről csak egyszer megy ki emlékeztető. Ha egy már emlékeztetett eseményt későbbre tesz, újabb értesítés nem érkezik.
• Az egész napos esemény a nap 0:00 órájától számít, ezért az emlékeztetője az előző este fél 12 körül érkezik.
• Az e-mail Naptár megnyitása gombja a naptár Nap nézetét nyitja meg a mai nappal.

A teendő emlékeztetője

• Az emlékeztető naponta egyszer, reggel megy ki. Ha a teendőt a határidő napján, a reggeli kiküldés után rögzíti vagy kapcsolja be hozzá az emlékeztetőt, aznap már nem kap értesítést.
• Lejárt határidő után a rendszer nem küld újabb emlékeztetőt; a lejárt teendőket a lista Lejárt kártyája mutatja.
• A lezárt teendőről nem megy emlékeztető.

Gyakori kérdések

Láthatom a kollégáim naptárát vagy teendőit? Adhatok nekik teendőt?

Nem. Mindkét modul személyes: mindenki csak a saját eseményeit és teendőit látja, az adminisztrátor is. Teendőt kiosztani nem lehet; közös időpontot mindenki a saját naptárába rögzít.

Hol vannak az egész napos eseményeim?

Az órarácsban nem jelennek meg. Hét nézetben válassza ki a napot (kattintson a napfejlécre), és a rács alatti listában látja őket; havi nézetben a napra kattintva. A Nap nézet nem mutatja őket.

Többnapos eseményt rögzítettem, de csak az első napon látszik.

Így működik: az esemény a kezdőnapján jelenik meg. Ha minden napon látni szeretné, rögzítse naponként külön eseményként.

Mit jelent a narancs és a piros D vagy B betű a naptárban?

Egy dokumentum (D) vagy biztosítás (B) lejáratát. Narancs: 30 nap múlva jár le; piros: a lejárat napja. Rákattintva a dokumentum vagy a biztosítás adatlapja nyílik meg, a dátum ott módosítható.

Miért nem tudom szerkeszteni a lejárati bejegyzést?

Mert nem a naptárban keletkezett: a rendszer a Dokumentumok és a Biztosítások adataiból mutatja. A dokumentum vagy a biztosítás adatlapján módosítsa a lejárati dátumot.

Hogyan tudok törölni egy teendőt?

Teendőt nem lehet törölni. Zárja le a zöld ✓ gombbal; a lezárt teendők a lista végére kerülnek, és a Státusz szűrővel elrejthetők.

Véletlenül lezártam egy teendőt.

Nyissa meg a szerkesztést, állítsa a Státuszt Nyitott-ra, és mentse.

Nem kaptam emlékeztetőt a teendőről.

Ellenőrizze, hogy van-e határideje, és az adatlapon látszik-e az Emlékeztető sor. Az értesítés a határidő napján reggel megy ki; ha a teendőt aznap reggel után rögzítette, aznap már nem érkezik. Nézze meg a levélszemét mappát is.

Mit számol az oldalsáv narancs száma?

A nyitott, még le nem zárt teendőit. A lezárással csökken.

Látja a könyvelő a naptárunkat vagy a teendőinket?

Nem, könyvelői nézetben egyik modul sem érhető el.